[Introducción] En la última década, el suministro de EVA de China ha ido avanzando y se han producido muchos cambios en la industria: la expansión continua de la capacidad de producción, la mejora continua de la tasa de autosuficiencia, la transformación del patrón de suministro de concentración a difusión, y la naturaleza de las empresas, desde las estatales hasta las privadas. En el futuro, con la continua expansión de la industria petroquímica de EVA, la competencia de la industria se intensifica y coexisten desafíos y oportunidades. Cambios en la oferta de EVA en el país en la última década:
Primero, la expansión continua de la tasa de crecimiento de la capacidad de producción primero es lenta y luego rápida
La industria EVA de China comenzó tarde y el dispositivo EVA de 40.000 toneladas por año que se puso en producción en febrero de 1995 es el primer conjunto de equipos en China. Hasta finales de 2005 estuvo en funcionamiento la planta de producción de LDPE con una capacidad de 200.000 toneladas/año de 200.000 unidades. Después de que se pusieran en producción 200.000 toneladas en 2011, la capacidad nacional de EVA alcanzó las 500.000 toneladas/año y su nivel de capacidad se mantuvo hasta 2014. De 2015 a 2017, entró en una nueva ronda de producción, durante la cual se produjeron un total de 472.000 toneladas. Se incrementó la capacidad de producción de EVA. En 2017, la capacidad de producción anual de EVA de China alcanzó las 972.000 toneladas, con una tasa de crecimiento promedio de tres años del 25,55%. No hubo nueva capacidad de EVA nacional en 2018-2020. Con la producción centralizada de la capacidad química y de refinación de China, la industria nacional de EVA ha entrado en una etapa de expansión a gran escala desde 2021. Y la nueva capacidad y expansión de 2021 a 2023 totalizaron 1,478 millones de toneladas, con un aumento del 152%. De 2011 a 2023, debido al impacto del ciclo de construcción y producción de dispositivos y la demanda posterior, la capacidad de la industria EVA de China se expandió de manera intermitente y su ciclo de expansión se mantuvo básicamente en aproximadamente 6 años. De 2011 a 2015 y de 2020 a 2024, respectivamente, la tasa de crecimiento de la capacidad de producción fue primero lenta y luego rápida. Como se puede ver en los datos debajo de la figura: desde 2015, la capacidad de producción de la industria EVA de China ha estado en un período de rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento de la capacidad de producción del 12% al 82%. Según las estadísticas de Longzhong, se espera que la nueva capacidad de producción nacional en 2024 sea de 450.000 toneladas, a saber, las 200.000 toneladas de Ningxia Baofeng y las 200.000 toneladas de Jiangsu Hongjing, que se pondrán en producción en el cuarto trimestre. La capacidad de producción anual puede alcanzar los 2,9 millones de toneladas en 2024.
2. El desarrollo diversificado de tipos de empresas aumenta la concentración de la capacidad de producción y aumenta la proporción de escala.
En 2019-2023, la distribución del tipo de empresa de producción nacional de EVA, todavía dominada por empresas estatales, las empresas privadas ocupan el segundo lugar después de las empresas estatales, las empresas privadas desde 2021 y continuaron creciendo en 2023,2023, las empresas conjuntas no representaron ascender, las empresas de capital extranjero representaron las más pequeñas. La razón principal de esta distribución de empresas es que, si bien la tecnología EVA está relativamente madura, la inversión en un solo conjunto de capacidad de producción es relativamente alta, por lo que la naturaleza de la industria en general todavía está dominada por empresas estatales y privadas y empresas conjuntas de gran escala. o fuerza. En los próximos dos años, Zhejiang Petrochemical y Jiangsu Sierbang Petrochemical, que cuentan con dos empresas EVA, seguirán ampliando su capacidad de producción de 500.000 a 700.000 toneladas. Después de la producción, la proporción de escala de las empresas aumentará considerablemente, lo que se distanciará significativamente de la capacidad de otras empresas, y la concentración de la capacidad industrial también mejorará significativamente. El aumento de la concentración de capacidad significa que mejora la capacidad de toma de decisiones del mercado de EVA, y la toma de decisiones de las principales empresas y el ajuste de la dirección de los precios tendrán un cierto impacto en el mercado de EVA.
3. Se ha mejorado la distribución desigual de las regiones EVA.
Desde el punto de vista regional, la distribución regional de la capacidad de producción nacional de EVA en 2023 todavía está relativamente concentrada, principalmente en el este de China, el sur de China, el norte de China y el noroeste de China. Según un análisis detallado, el este de China es el más concentrado, con una capacidad total de EVA de 1,15 millones de toneladas, lo que representa el 54%; seguido por el sur de China con una capacidad de 500.000 toneladas, que representa el 21%, el tercero es el noroeste con una capacidad de 500.000 toneladas, que representa el 20%; el cuarto es el norte de China, con una capacidad de 300.000 toneladas, lo que representa el 12%. En comparación con 2015, el sur y el noroeste de China han llenado el vacío de capacidad de EVA, mientras que la distribución de capacidad en el este de China continúa expandiéndose, mientras que la capacidad en el norte de China se mantiene en el nivel original. En términos de distribución provincial, las tres provincias con mayor capacidad de EVA de China se encuentran en las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Fujian. Según Longzhong, la nueva producción de EVA en China seguirá estando principalmente en Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong y se expandirá a Guangxi, Jilin, Henan y otros lugares, lo que mejorará aún más la situación actual de distribución regional desigual.
4. The upstream process of supporting the industrial chain is accelerated
En los últimos años, con la caída del precio del EVA desde su punto máximo y el retorno de las ganancias de la industria, el impacto de la lógica de costos será un factor importante para que las empresas consideren la planificación de la producción. Para las empresas de EVA, apoyar el acetato de vinilo se ha convertido en la planificación prioritaria de reducción de costos de cada industria petroquímica. Según las estadísticas de Longzhong Information, antes de 2023, las empresas chinas de EVA con acetato de vinilo ascendentes únicamente con el sistema Sinopec Yanshan Petrochemical; y en mayo de 2024, el apoyo a las empresas de EVA de acetato de etileno aumentó a 3, Zhejiang Petrochemical, Jiangsu Sierbang y Lianhong Xinke a tres empresas privadas. Las empresas de producción de EVA que apoyan el proceso de acetato de vinilo se aceleran, las empresas de producción de películas fotovoltaicas, materiales de espuma para zapatos, cables, pegamento termofusible y productos de películas agrícolas, su industria es numerosa y madura, la posibilidad de extensión hacia abajo no es grande. .
5. La autosuficiencia ha aumentado considerablemente y la dependencia de las importaciones ha seguido disminuyendo
Con la continua expansión de la capacidad de producción nacional de EVA, la producción nacional de EVA ha aumentado significativamente y la dependencia de las importaciones continúa disminuyendo. Como puede verse en la figura siguiente, la producción anual de EVA nacional aumentó de 330.000 toneladas en 2016, menos de la mitad del nivel de importación, a 2,18 millones de toneladas en 2023, y la producción anual aumentó casi siete veces. La tasa de crecimiento compuesta de la producción entre 2019 y 2023 alcanzó el 31,46%, la tasa de utilización de la capacidad se mantuvo en un nivel elevado del 75% al 89% y la dependencia de las importaciones disminuyó del máximo del 78,22% en 2018 al 41,35% en 2023. La autosuficiencia EVA de China ha aumentado significativamente y su dependencia de las importaciones ha seguido disminuyendo.
6. En el futuro, la nueva producción podrá seguir expandiéndose y la competencia se intensificará.
Según estadísticas incompletas de Longzhong Information, a partir de 2025, comenzará una nueva ronda del ciclo de producción centralizada de EVA en China. De 2025 a 2026, se pondrán en producción 3 millones de toneladas de unidades de EVA, y la capacidad de producción nacional de EVA puede alcanzar los 8 millones de toneladas para 2030. La velocidad de producción de la industria de EVA de China y el entorno económico y la rentabilidad de la industria, la industria en un contexto de altas ganancias , el nuevo plan de producción de la empresa EVA aumentó, pero las consideraciones de producción del dispositivo, desde el dispositivo para implementar alrededor de 3 a 4 años, por lo que en el futuro 2025-2028 continuó la producción intensiva y en 2020 el espacio de ganancias del mercado de EVA aumentó considerablemente. En 2024, el nivel de ganancias de la industria de EVA volverá gradualmente al costo, y la nueva ronda de producción de EVA en los próximos cinco años puede hacer que la industria nacional de EVA experimente cambios tremendos, la competencia en el mercado se intensifique y el desarrollo saludable de la industria. tiene un largo camino por recorrer.
(Información de Longzhong)
